ملف العميل الموحّد
صفحة واحدة لكل عميل: بياناته ووسومه وملاحظاتك، وقنواته، وكل محادثاته وحجوزاته وتذاكره وطلباته — مع دمج الملفات المكررة وتأكيد القنوات.
في هذه الصفحة
نظرة عامة#
يفتح ملف العميل من زر الملف في العملاء، أو من فتح ملف العميل في بطاقة ملف العميل داخل المحادثة. في الأعلى اسم العميل ورقمه (مع رقم مؤكد أو رقم غير مؤكد) وأول ظهور وآخر ظهور، وأزرار واتساب واتصال وحذف الملف. وتحتها بطاقات: البيانات (الاسم، البريد الإلكتروني، المهنة / النشاط، الوسوم مثل VIP، الملاحظات)، القنوات والهويات (كل قناة تواصل منها العميل: واتساب، ماسنجر، إنستجرام، ويدجت الموقع، رابط الشات، البريد)، دمج مع ملف آخر، ثم المحادثات من كل القنوات والحجوزات والتذاكر والطلبات مع روابط تفتح كل عنصر.
- لمن؟
- صاحب المنشأة / المدير / الموظف (التعديل والدمج لمن يملك صلاحية تعديل العملاء، والحذف لمن يملك صلاحية الحذف)
- أين تجدها؟
- القائمة الجانبية ← القنوات والعملاء ← العملاء ← الملف
خطوة بخطوة#
- في بطاقة البيانات عدّل الاسم أو البريد أو المهنة، وأضف وسومًا (مثل VIP، عميل جملة) وملاحظات لفريقك، ثم اضغط حفظ.
- في القنوات والهويات راجع القنوات؛ القناة غير مؤكدة ارتبطت لأن العميل كتب رقمًا موجودًا عندك — اضغط تأكيد أنها نفس العميل بعد التأكد.
- إذا كان للعميل ملف آخر، ابحث عنه في دمج مع ملف آخر بالاسم أو الرقم واضغط دمج هنا.
- راجع المحادثات من كل القنوات والحجوزات والتذاكر والطلبات، واضغط أي عنصر لفتحه.
- إذا طلب العميل حذف بياناته اضغط حذف الملف.
نصائح#
معلومات مهمة#
أسئلة شائعة#
لماذا ظهرت لعميل قناة غير مؤكدة؟
لأنه كتب في المحادثة رقم هاتف موجودًا في ملف عندك، فربطه كوثر بالملف نفسه. راجع المحادثة، وإذا كان هو نفس العميل اضغط تأكيد أنها نفس العميل.
هل يمكن تعديل رقم هاتف العميل؟
لا، الرقم هو مفتاح الملف. إذا تواصل العميل برقم آخر سيُنشأ له ملف جديد، ويمكنك دمجه في ملفه الأصلي من دمج مع ملف آخر.